11月17日起，宋鳴又要連續(xù)出差，拜訪多家船東與新能源汽車企業(yè)。

宋鳴供職于一家國內(nèi)大型財險公司國際業(yè)務(wù)部，圍繞企業(yè)出海的各類風險保障需求設(shè)計保險服務(wù)方案。

此行，他前去溝通設(shè)計超大型滾裝船（用于新能源汽車出口運輸）的保障條款與保額保費計算方式。自去年初加入這家財險公司后，“不斷解決新問題”成為他的工作新常態(tài)。

“從創(chuàng)新保險解決方案到保費保額精準設(shè)定，從優(yōu)化保險出海方式到對外輸出中國保險方案，每個環(huán)節(jié)都面臨一系列亟需解決的新問題新挑戰(zhàn)。”11月12日，宋鳴向記者感慨說。

華泰財險商險承保部副總經(jīng)理宋巍也感受到了企業(yè)需求的變化。

他表示，當前中國企業(yè)出海的保險需求日益廣泛。例如，產(chǎn)品出海涉及貨運險、產(chǎn)品責任險及知識產(chǎn)權(quán)糾紛相關(guān)保險；中資企業(yè)承建海外基建項目或海外建廠，涉及國際承包工程保險、單一項目職業(yè)責任險、商業(yè)綜合責任險、環(huán)境污染責任險、建工意外險等；中資企業(yè)加大海外市場本地化運營，對財產(chǎn)險、人員保障險、責任險的需求持續(xù)升溫。

不過，國內(nèi)保險行業(yè)在服務(wù)中國企業(yè)“走出去”方面，依然存在保險供給不足、服務(wù)能力不強等問題。

新需求

宋鳴的一項重要工作，是圍繞新能源汽車出口的各類風險保障需求，提供相應(yīng)的保險解決方案。

對于新能源汽車出口保險服務(wù)，他所在的財險公司積極踐行“為中國車企走出去提供全鏈條風險保障”的政策要求，將其視為尋求車險市場新藍海的突破口。

在國內(nèi)車險市場競爭激烈的環(huán)境下，國內(nèi)保險公司看上了海外市場特別是發(fā)展中國家的新能源車險業(yè)務(wù)，以尋求新增長曲線。

中國新能源汽車出口迅猛，也給保險出海創(chuàng)造了新機遇。

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月，中國新能源汽車出口量達到175.8萬輛，同比增長89.4%。

與此同時，不同國家或地區(qū)對新能源汽車的銷售要求不一，導(dǎo)致中國新能源汽車拓展海外市場面臨一系列新挑戰(zhàn)。

在泰國，當?shù)匦履茉匆皇周囆枧c車險捆綁銷售，且新能源汽車企業(yè)需在當?shù)赜脩糍徿囀啄曩浰蛙囯U。

由于缺乏新能源汽車行駛及出險理賠數(shù)據(jù)，加之不了解中國新能源汽車的三電系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)安全性及技術(shù)特點，泰國當?shù)乇ｋU機構(gòu)未必貿(mào)然承接中國新能源汽車的車險業(yè)務(wù)。“去年起，不少新能源汽車企業(yè)找到我們，希望我們能提供貼身的車險當?shù)爻鰡渭袄碣r服務(wù)，幫助他們打開泰國市場。”宋鳴說。但是，要做好這項工作，國內(nèi)保險公司同樣面臨問題。

通過市場調(diào)研，宋鳴發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)保險公司要護航新能源汽車出口，需要解決數(shù)據(jù)困境、合規(guī)門檻、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局不足、特殊風險管理等挑戰(zhàn)。

所謂數(shù)據(jù)困境，是指海外國家駕駛環(huán)境、維修成本等與國內(nèi)有著顯著的差異，令保險公司對新能源汽車海外業(yè)務(wù)保險的精準定價難度很大；合規(guī)門檻則是指各國監(jiān)管體系復(fù)雜，政策要求多樣，導(dǎo)致國內(nèi)保險公司在設(shè)計保障條款時面臨較高的合規(guī)壓力，稍有不慎就會違反當?shù)乇O(jiān)管要求而面臨處罰；服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局不足導(dǎo)致保險公司的售后理賠服務(wù)效率難以達到新能源汽車企業(yè)的期望值；面對新能源汽車電池聚焦、自然災(zāi)害等特殊風險管理，國內(nèi)保險公司也缺乏專業(yè)管理能力。

為了解決數(shù)據(jù)困境，宋鳴幾乎跑遍了國內(nèi)所有的新能源汽車及電池研發(fā)制造企業(yè)，圍繞新能源汽車在海外行駛過程中的各種潛在風險事故，設(shè)計相應(yīng)的車險保障條款及保額保費計算公式。

然而，另一個挑戰(zhàn)又擺在了他面前——如何將這款保險產(chǎn)品“輸出海外”。

宋鳴所在的財險公司為此討論了多個方案，包括在海外市場設(shè)立子公司或業(yè)務(wù)機構(gòu)等。但是，由于保險公司在海外設(shè)立子公司須得到境內(nèi)外監(jiān)管部門的審批，加之海外子公司運營成本不菲，這項方案最終不了了之。

“即便我們執(zhí)意設(shè)立海外子公司，由于運作過程耗時偏長，對新能源汽車出口企業(yè)而言依然是遠水難解近渴。”宋鳴說。通過一段時間的業(yè)務(wù)探索，他們找到了一個相對便捷的操作方法，即由海外合作保險公司先在當?shù)爻鰡危蛑袊履茉雌囦N售提供車險支持（便于新能源汽車成功銷售），再將相關(guān)承保風險轉(zhuǎn)讓給國內(nèi)保險公司。此舉既能支持中國新能源汽車出海，又讓國內(nèi)保險公司擺脫了在海外設(shè)立業(yè)務(wù)機構(gòu)的操作煩惱。

太保產(chǎn)險副總經(jīng)理陳森表示，針對新能源汽車在泰國市場的車險捆綁銷售要求，他們與三井住友海上火災(zāi)保險開展合作，由后者在泰國當?shù)貙崿F(xiàn)車險保單出單，然后將承保風險分回國內(nèi)，由太保產(chǎn)線承接，從而支持中國新能源汽車在泰國銷售。“我們預(yù)計，今年中國新能源汽車在泰國市場的銷量有望突破7萬輛，其中逾1萬輛是我們支持當?shù)乇ｋU公司車險保單出單。未來，我們還會擴大這種合作模式，并將它推廣至其他海外市場。”陳森表示。

如今，這種操作方法得到快速復(fù)制普及，不過推廣過程中也面臨新問題，就是如何高效完成新能源汽車海外保單承保風險轉(zhuǎn)讓交易。

記者獲悉，以往境內(nèi)外保險公司開展這類保險交易，主要由海外保險經(jīng)紀公司撮合。但由于新能源汽車保險的專業(yè)性較強，海外保險經(jīng)紀公司對此僅僅負責推介交易對手，難以對相關(guān)保險交易的數(shù)據(jù)標準、交易憑證與憑證格式進行規(guī)范，導(dǎo)致境內(nèi)外保險公司時常遇到手工操作出錯、賬務(wù)清算成本偏高等難題。

今年起，宋鳴所在的財險公司嘗試通過上海國際再保險登記交易中心（下稱“登記交易中心”）完成上述保險交易。

這種保險交易方式的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在兩個方面：一是登記交易中心基于統(tǒng)一的交易規(guī)則與數(shù)據(jù)規(guī)范，既能提升交易效率與履約時效，又可以更好穿透計量風險與強化信息披露，相應(yīng)降低業(yè)務(wù)風險；二是只要“來源可溯、流向可控”，相關(guān)部門給予登記交易中心的再保險跨境資金收支便利，有助于海外保險公司通過上海自貿(mào)區(qū)自由貿(mào)易賬戶體系，在較短時間內(nèi)拿到相關(guān)保險交易資金。

新煩惱

在宋鳴看來，保險服務(wù)新能源汽車出海，絕不僅僅是“設(shè)計銷售新能源汽車海外保險”。

隨著新能源汽車出口量持續(xù)增加，海外經(jīng)銷商與消費者對新能源汽車電池衰減的擔憂在升溫，加之歐盟即將推行電池護照制度，這令越來越多的國內(nèi)新能源汽車企業(yè)對電池全生命周期運營管理相關(guān)風險保障的需求日益迫切。“上半年，多家新能源汽車企業(yè)希望我們能盡快對電池全生命周期運營管理給出相應(yīng)的保險解決方案，讓海外經(jīng)銷商與消費者打消顧慮，放心購買中國新能源汽車。”宋鳴透露。要解決這個問題，光靠保險公司自身努力是不夠的。

為了全面掌握國內(nèi)新能源汽車電池的技術(shù)特點與衰減風險特征，宋鳴花了大量時間精力研究新能源電池技術(shù)。

但是，面對快速迭代的新能源電池技術(shù)，他辛苦積累的知識儲備顯得“落后”，導(dǎo)致電池風險保障方案設(shè)計依舊一籌莫展。

記者多方了解到，為了破解技術(shù)認知瓶頸，部分保險公司與專業(yè)機構(gòu)加強合作。

太保產(chǎn)險總經(jīng)理助理徐峰表示，他們一面與寧德時代、中汽協(xié)等機構(gòu)達成深度合作，將專業(yè)機構(gòu)的電池衰減檢測、電池健康狀態(tài)檢測等服務(wù)融入承保全流程；一面與上海新能源汽車數(shù)據(jù)中心合作，引入多維度電池管理數(shù)據(jù)，為電池衰減相關(guān)延保服務(wù)提供科學的精算理論基礎(chǔ)，全面完善新能源汽車海外服務(wù)生態(tài)。

近日，宋鳴所在的財險公司也與國內(nèi)新能源汽車企業(yè)加強電池管理數(shù)據(jù)及電池健康狀態(tài)跟蹤檢測的合作，圍繞不同技術(shù)路線新能源電池的衰減特征，構(gòu)建差異化的保險解決方案。

一波未平，一波又起。

四季度起，宋鳴又接到一個新的工作任務(wù)——隨著最新建造的超大型裝滾船可以承載逾萬輛新能源汽車出口運輸，他需要針對新型裝滾船在實際運營過程中的自然災(zāi)害、意外事故、船舶碰撞等風險，設(shè)計新的船舶損失、新能源汽車損失、油污泄漏處理等保障條款與保額保費計算方式，支持更多新能源汽車遠銷海外。

這類超大型裝滾船的風險特征，與原先承載3000—4000輛新能源汽車的裝滾船有著很大不同。一旦遭遇火災(zāi)，由于超大型裝滾船結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，其潛在的船舶損失及新能源汽車損失金額遠遠高于后者，但保險公司目前缺乏相應(yīng)的風險定價模型工具。

11月17日起，宋鳴將拜訪多家船東企業(yè)，深入溝通超大型裝滾船的結(jié)構(gòu)及風險特征，盡早設(shè)計相應(yīng)的保障條款及保額保費計算方式。

宋鳴感慨道，過去一年多的工作，讓他幾乎成為新能源汽車出口貨運、海外銷售、電池技術(shù)研究方面的“半個專家”，但這未必能讓他從容響應(yīng)新能源汽車出海的風險保障新需求。

“原以為的從從容容，現(xiàn)在都變成匆匆忙忙。”宋鳴說。每天，他不是在遇到新問題新挑戰(zhàn)的路上，就是在解決新問題新挑戰(zhàn)的征途中。

盡管工作強度很高，但太保產(chǎn)險、平安產(chǎn)險等財險公司的新能源汽車保險承保業(yè)務(wù)陸續(xù)盈利，令他對新能源汽車出口保險服務(wù)在明年有望賺錢充滿期待。

另一個方向

隨著中國企業(yè)承建的海外基建項目日益增多，國際工程承包相關(guān)保險服務(wù)同樣是保險公司伴隨企業(yè)出海的另一個重要方向。

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月，中國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額8764億元人民幣，同比增長12.2%（以美元計為1223.3億美元，增長11.4%），新簽合同額13816.2億元人民幣，增長13.2%（以美元計為1928.5億美元，增長12.3%）。

長期從事國際工程承包保險服務(wù)的財險海外業(yè)務(wù)部主管趙偉坦言，他原認為國際工程承包保險主要以海外建筑工程一切險（CAR）、安裝工程一切險（EAR）、第三者責任險、人員安全保障保險、企業(yè)財產(chǎn)險等傳統(tǒng)保險品種為主，但過去一兩年，越來越多的基建類企業(yè)提出“奇特”的風險保障需求。例如，針對國際地緣政治風險與貿(mào)易摩擦風險，有企業(yè)詢問能否提供經(jīng)營中斷險；有的海外地區(qū)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)不夠完善，容易遭遇黑客攻擊導(dǎo)致企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)受損，企業(yè)希望能盡快獲得網(wǎng)絡(luò)安全險保障。

此外，部分基建類企業(yè)提出國內(nèi)保險公司能否提供基建保函，作為他們競標海外基建項目的“關(guān)鍵支撐”。

為了盡快提供這些保險服務(wù)，這兩年，趙偉一方面向保險公司學習借鑒相關(guān)保險的風險定價模型與理賠流程，協(xié)同合作伙伴嘗試給部分企業(yè)提供基建保函；另一方面也與專業(yè)機構(gòu)保持聯(lián)系，定期了解海外國家的政局、社會、治安等方面的最新變化，及時提醒相關(guān)出海企業(yè)先做好風險防范工作。

但是，面對企業(yè)承建海外基建項目的風險保障需求日益廣泛，趙偉時常也感到“力不從心”。一是在某些高風險國家或地區(qū)，盡管工程險的再保險需求較高，但再保險公司的承保偏好相對較低，導(dǎo)致保險公司不敢輕易承接中資企業(yè)的工程保單，影響中資企業(yè)在海外承接基建項目的能力；二是保險公司在不少國家或地區(qū)沒有投入資源，對當?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)風險、營業(yè)中斷、氣候變化、自然災(zāi)害、地緣政治不穩(wěn)定等風險未能開展深入的市場研究，導(dǎo)致他們自己也不敢承保中資企業(yè)的不少海外基建項目。

“尤其在各類風險因素交織的情況下，我們在不少國家或地區(qū)缺乏完善的工程保險風險定價模型。即便中資企業(yè)愿意多給保費，我們也不敢承保。”趙偉說。

中再產(chǎn)險總經(jīng)理王忠曜表示，隨著中國海外投資與新簽合同快速增長，國內(nèi)保險行業(yè)在服務(wù)中國企業(yè)“走出去”方面確實存在不少挑戰(zhàn)。

首先是保險供給不足，主要表現(xiàn)在三個方面：一是產(chǎn)品供給不足，即保險產(chǎn)品供給仍以財產(chǎn)險、工程險等傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，缺少針對海外風險的責任險類、特殊風險類產(chǎn)品供給；二是定價能力不足，即國內(nèi)保險公司缺少海外數(shù)據(jù)積累與海外定價模型工具，對海外風險的認識與定價能力有待提升；三是承保能力供給不足，由于風險及定價能力限制，中國保險行業(yè)在提供承保能力方面相對謹慎，導(dǎo)致“走出去”風險的保障規(guī)模與交易發(fā)生規(guī)模存在落差。

其次是服務(wù)能力不強，主要表現(xiàn)在四個方面：一是國內(nèi)保險公司海外網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進展滯后于企業(yè)出海步伐；二是海外承保業(yè)務(wù)專業(yè)化人才隊伍建設(shè)有待完善，當前國內(nèi)保險業(yè)經(jīng)營海外業(yè)務(wù)的團隊主要來自國內(nèi)，缺乏針對“走出去”風險的專業(yè)化、體系化隊伍建設(shè)；三是增值服務(wù)能力較弱，比如海外市場風險咨詢、風險管理以及風險減量服務(wù)能力都需進一步加強；四是科技化手段應(yīng)用需加強，對于海外風險管理、風險減量服務(wù)的科技化手段應(yīng)用不夠完善。

最后是中國保險業(yè)的全球話語權(quán)不足。當前保險行業(yè)仍由歐美市場主導(dǎo)，中國保險業(yè)在國際保險業(yè)話語權(quán)不足，導(dǎo)致定價談判等方面處于被動。

在王忠曜看來，國內(nèi)保險公司在積極解決“保險出海”痛點的同時，還應(yīng)為“險企出海”賦能。一是共建數(shù)據(jù)平臺，聚合分析多維度行業(yè)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，加快開發(fā)更精準的定價模型，為“險企出海”提供技術(shù)支持；二是共享全球網(wǎng)絡(luò)，為險企出海提供海外目標市場的政策解讀、推薦本地服務(wù)伙伴等服務(wù)；三是創(chuàng)新再保方案，針對海外特殊風險提供定制化再保險解決方案，幫助出海險企擴大海外業(yè)務(wù)的承保能力；四是推動標準輸出，比如將中國保險公司在新能源車險領(lǐng)域的實踐經(jīng)驗逐步轉(zhuǎn)化為國際認可的“中國保險方案”，助力險企出海更加從容。

（應(yīng)受訪者要求，宋鳴為化名）

（作者 陳植）