2025年上半年，中國手機銀行APP市場正式步入存量競爭階段。根據艾瑞咨詢8月21日發布的《2025年H1中國手機銀行APP流量監測報告》，行業整體月活躍用戶數（MAU）在6.5億至7.0億之間波動，增長率維持在-1.2%至4.6%的低位區間。移動互聯網人口紅利消退、銀行網點線上遷移基本完成，以及功能同質化問題共同導致市場飽和，銀行依靠傳統補貼或功能堆砌獲客的模式已邊際效益遞減。

用戶粘性明顯下滑成為行業另一顯著特征。2023年至2025年間，單機單日有效使用時間從4.93分鐘降至2.70分鐘，單機單日使用次數從4.54次跌至2.86次。這一趨勢表明，手機銀行作為銀行核心觸達渠道的吸引力正在減弱。尤其值得注意的是，民營銀行代表微眾銀行和網商銀行MAU大幅下滑，其中網商銀行同比暴跌64.7%，未進入行業前50榜單，反映出非傳統銀行機構在流量鞏固方面的巨大挑戰。

來源：《2025年H1中國手機銀行APP流量監測報告》

國有大行穩固頭部地位 農行領跑行業

國有大型商業銀行在手機銀行流量格局中繼續保持絕對優勢。2025年上半年，六大國有銀行全部位列行業MAU前十名，中國農業銀行以2.38億MAU位居榜首，同比增長4.8%，成為業內唯一單體APP突破2億月活躍用戶規模的銀行。中國工商銀行、中國建設銀行分別以1.89億和1.06億MAU位列第二、三位，三者共同構成行業第一梯隊。

中國銀行和郵儲銀行也實現小幅增長，MAU分別上升3.5%和2.0%，唯有交通銀行出現5.0%的回落，顯示國有大行內部出現分化。

國有大行的穩定表現并非偶然。農業銀行通過構建多場景數字生態實現用戶粘性和規模雙提升。其在教育、政務、養老和綠色金融等領域深入布局，打造“智慧校園”“數字政務”“暖心養老”等綜合服務板塊，有效延伸了金融服務的觸達范圍和使用頻次。

從運營策略看，國有大行正從功能型APP向生態型平臺躍遷。它們依托龐大的客戶基礎和資金實力，將金融服務嵌入政務辦理、校園管理、社區養老等高頻生活場景，從而在存量市場中保持用戶活躍度。此外，國有大行在AI技術應用、智能客服、風險控制等數字化基建方面投入顯著，為其持續領跑提供底層支撐。

股份制銀行MAU普遍下滑 招行領先但增長乏力

股份制商業銀行在2025年上半年普遍面臨用戶活躍度下滑的壓力。招商銀行以7001.1萬MAU繼續位居股份行首位，但同比減少1.2%。平安口袋銀行、中信銀行、民生銀行、興業銀行、光大銀行、浦發銀行等MAU均出現不同幅度下降，降幅在2.9%至11.5%之間。廣發銀行MAU大幅減少31.0%，成為跌幅最大的股份行之一。華夏銀行是股份行中唯一實現正增長的企業，MAU小幅提升2.5%，達到395.1萬。

股份行面臨的挑戰源于多方面。其一是國有大行業務下沉和城農商行本地化服務增強，擠壓了股份行的中間市場；其二是金融產品同質化嚴重，缺乏差異化優勢；其三則是用戶行為變遷，隨著金融服務嵌入支付寶、微信等第三方平臺，獨立銀行APP的打開率和停留時長受到一定程度上的分流。

為應對挑戰，頭部股份行正積極推進智能化、專業化轉型。以招商銀行為例，其持續迭代“雙子星”戰略下的APP13.0版本，推出“AI小招”智能助手，支持語音交互、養老選品、資產規劃等功能，試圖通過技術升級提升用戶體驗。同時，招行將財富管理與便民場景深度融合，推出“月月領”服務、醫保賬單查詢等功能，增強用戶日常依賴。盡管如此，這些舉措尚未完全扭轉MAU下滑趨勢，反映股份行在存量市場中面臨的轉型壓力仍然巨大。

城商行表現分化 民營銀行遭遇重挫

城市商業銀行在2025年上半年表現亮眼，共有17家進入行業MAU TOP50榜單，體現出較強的區域影響力和發展韌性。江蘇銀行以349.6萬MAU位居城商行榜首，北京銀行、寧波銀行緊隨其后。從增速來看，城商行內部出現顯著分化，齊魯銀行MAU大幅增長27.3%，甘肅銀行、蘭州銀行、貴州銀行增幅均超10%，而寧波銀行、中原銀行則出現16%以上的下降，杭州銀行暴跌29.5%。

城商行的差異化優勢主要體現在本地化服務與財富管理領域。江蘇銀行推出“管家式基金服務”，通過“海選好基—主題選基—好基PK”三步驟幫助用戶篩選產品，并提供投后診斷和異動提醒，增強用戶粘性和信任感。北京銀行則圍繞“科技+場景+服務”推進數字化轉型，構建智能財富管理和全周期養老服務體系，并通過會員成長體系提升用戶忠誠度。

與此形成鮮明對比的是民營銀行的失速。微眾銀行以141.3萬MAU位列民營銀行第一，但同比下滑27.3%；網商銀行MAU僅為90.2萬，暴跌64.7%，跌出TOP50榜單。這兩家曾以互聯網模式迅速崛起的銀行正面臨嚴峻挑戰。其主要原因可能包括：一方面，傳統銀行數字化能力提升，削弱了民營銀行的科技優勢；另一方面，金融監管環境變化對其業務模式產生約束；此外，民營銀行在網點協同、客戶基礎、綜合服務等方面與傳統銀行存在較大差距，在存量競爭中短板明顯。

存量時代出路何在？

當前，中國手機銀行市場的競爭格局正從“規模擴張”轉向“價值深耕”，這一轉變背后折射出的是中國金融數字化進程進入深水區。國有大行的穩健表現印證了“生態為王”的邏輯，唯有將金融服務融入教育、政務、養老等高頻場景，形成用戶離不開的數字生活基礎設施，才能持續獲得用戶停留和信任。而股份行的集體承壓則暴露出中間地帶的尷尬：既缺乏國有行的資源與體量，又難以像區域銀行那樣做深做透本地客群。其出路或在于聚焦特定客群、構建專業壁壘，避免陷入全客群、全功能的內耗競爭。

尤為值得深思的是民營銀行的斷崖式下滑。微眾、網商等互聯網銀行曾被視為“顛覆者”，以其輕量、敏捷、數據驅動的模式迅速崛起。然而當傳統銀行全面擁抱數字化、監管逐步完善、流量紅利見頂之后，其模式短板開始顯現：缺乏物理網點支撐、客戶結構單一、綜合服務能力不足。這提醒市場，數字金融的本質仍是金融，而非純技術競賽。真正的數字化能力不僅體現在APP交互或流量獲取上，更體現在風險定價、客戶經營、生態構建等底層能力上。

未來手機銀行的競爭，或許將不再是APP之間的競爭，而是綜合金融生態、客戶洞察與服務閉環的競爭。銀行需從“功能堆砌”轉向“體驗重構”，從“流量獲取”轉向“價值挖掘”。是否能夠以用戶生命周期為中心，提供跨周期、跨場景、跨業態的綜合解決方案，將成為制勝關鍵。在這個過程中，人工智能等技術不應僅是炫酷的功能點綴，而應成為重塑服務流程、提升運營效率、強化風險控制的核心驅動。

中國銀行業正在經歷一場靜悄悄的轉型：從交易中心轉向服務中心，從產品導向轉向用戶導向，從規模競爭轉向質量競爭。這場轉型沒有捷徑可走，唯有回歸金融本質，真正理解并滿足用戶需求，才能在存量市場中找到可持續增長路徑。銀行APP只是表象，背后的組織能力、技術架構、經營理念的變革，才是決定未來的根本。