為深入貫徹 “城市投行”戰略，積極促進省屬骨干金融企業與湖北地方經濟的協同共進，天風證券緊密圍繞隨州市重點項目展開工作，運用多元化融資服務，為隨州市高質量發展輸送強勁金融動力。在過去一年里，天風證券成績斐然，成功承銷發行多支隨州市債券，創造了多項區域融資紀錄，有力推動了隨州產業與金融的深度融合。與此同時，天風證券不斷深化與隨州市的全方位合作，拓寬企業融資渠道，豐富融資品種。協助隨州市平臺開展整合重組與產業化轉型工作，引導其聚焦核心業務，驅動產業轉型升級，隨州市主平臺評級提升至AA+。天風證券將持續發揮省屬金融企業的職能優勢，不斷創新金融服務模式，為隨州市提供更全面、更專業的金融服務。

創新融資模式，破解融資瓶頸

25隨投01公司債：利率新低優化融資結構。2025年3月10日，天風證券主承銷的隨州市城市投資集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）成功發行，募集資金總額4億元，期限為5（3+2）年期，發行利率2.95%。本期債券票面利率創隨州地區公司債券發行票面利率歷史新低，發行獲得了眾多投資人的高度認可，各類投資機構積極參與申購，其中非銀資金占比超過70%。此次債券成功發行，對隨州市城市投資集團有限公司意義非凡：一方面，為發行人開辟了更為廣闊的融資路徑，有效優化了發行人的融資結構；另一方面，顯著降低了發行人融資成本，減輕了財務負擔。與此同時，隨州城投在資本市場的品牌形象和市場影響力也得到進一步鞏固與提升，為發行人未來的發展奠定了堅實基礎。

25隨州01公司債：高倍數認購凸顯實力。2025年2月11日，天風證券主承銷的隨州現代產投實業控股集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）成功發行，募集資金總額2.03億元，期限為5年期，發行利率3.09%。本期債券全場認購數高達3.19倍，充分展現了市場投資人對隨州產投集團綜合實力的高度認可。

24隨州城投MTN001：雙創新紀錄賦能發展。2024年4月17日，天風證券參與分銷的隨州市城市投資集團有限公司2024年度第一期中期票據成功發行，募集資金總額4億元，期限為3年期，發行利率2.88%。本期債券全場認購數高達7.9倍，創隨州區域中長期信用債券認購倍數新高和發行利率新低，進一步降低了發行人融資成本。

深化產融合作，驅動轉型升級

天風證券與隨州市屬國企建立全方位戰略合作，推動債券投行業務從單一承銷向“融資+智庫+資源整合”綜合服務轉型。在城投平臺市場化轉型背景下，天風證券協助隨州城投控股股東湖北隨州國有資本投資運營集團有限公司進行了集團內部整合重組和產業化轉型工作。集團以此次轉型與重組為契機，尋求新的發展路徑，推動企業盡快適應新形勢、新業態，引領隨州國投集團邁向高質量發展的新征程。經國內權威信用評級機構中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定，隨州國投集團主體信用等級成功由AA調升為AA+，評級展望為穩定。

隨州，這座承載著華夏文明源頭記憶的城市，是炎帝神農的誕生地，歷史文化底蘊深厚，世界奇跡曾侯乙編鐘也在此出土。它不僅是歷史文化名城，更是湖北省極具發展潛力的新興工業城市與農業大市。近年來，隨州積極培育特色支柱產業，打造了極具競爭力的現代產業體系，涵蓋 “專汽+應急+新裝備”、“精細化工+新能源+新材料”、“農產品精深加工” 以及 “文旅+現代服務業” 等多個領域，為城市高質量發展提供了有力支撐。

作為省屬金融機構，天風證券積極通過金融支持實體發展，持續深化“城市投行”戰略，勇扛國企責任，在湖北精耕細作，業務影響力輻射全國。天風證券將持續深挖自身專業潛能，釋放創新活力，踐行“城市投行”戰略，深耕湖北，助力各類企業對接資本市場，促進資源高效配置；積極參與市場建設，為資本市場穩健發展源源不斷地輸送強勁動力，在服務實體經濟與資本市場建設中貢獻力量；搭建起全方位、立體化的金融服務體系，為湖北加快建成支點提供全方位、系統性金融服務支撐。