沈建緣/文

盡管關(guān)稅風(fēng)暴以及充滿不確定性的市場環(huán)境對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生持續(xù)的影響，尤其是對中國市場帶來巨大挑戰(zhàn)，但中國AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局，也將對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重要影響。

近日，摩根士丹利發(fā)布最新市場分析報告指出，中國在GPU領(lǐng)域的自給能力正在快速提升。該報告預(yù)估，2024年中國人工智能GPU的自給率將達(dá)到34%。預(yù)計到2027年，這一數(shù)字將大幅躍升至82%。這意味著，在短短三年內(nèi)，中國GPU的自給能力將高速飛躍，從相當(dāng)程度上依賴進(jìn)口轉(zhuǎn)向以國內(nèi)供給為主。

此前據(jù)集微咨詢統(tǒng)計，2025年1-3月，中國半導(dǎo)體器件、集成電路和半導(dǎo)體硅片進(jìn)口額均同比有所上升，半導(dǎo)體設(shè)備?進(jìn)口額同比有所下降，3月，半導(dǎo)體器件、集成電路、半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體硅片進(jìn)口額均環(huán)比有所上升。

從重點商品來看，我國集成電路進(jìn)出口額均同比增加，半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額同比下降，出口額同比上升，一方面全球半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇，電子產(chǎn)品需求回暖，成熟制程需求旺盛，同時拉動集成電路的需求；另一方面美國對華實行關(guān)稅政策及技術(shù)限制促使國內(nèi)廠商優(yōu)先選擇國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備。

中國GPU自給率的提升，與中國云端AI市場的爆發(fā)式增長密不可分。近日，國內(nèi)獨(dú)角獸企業(yè)摩爾線程自主研發(fā)的訓(xùn)推一體計算卡摩爾線程MTTS4000和杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司研發(fā)的 DeepSeek-R1671B 大模型，成功通過中國信通院《AI芯片和大模型適配能力通過性評測軟硬件環(huán)境及測試細(xì)則》推理場景驗證。目前，摩爾線程系列訓(xùn)推一體計算卡正在開展優(yōu)化性適配驗證工作。

MTTS4000是基于摩爾線程全功能GPU架構(gòu)，專為大模型打造的訓(xùn)推一體通用計算卡，支 持FP64/FP32/TF32/FP16/BF16/INT8完整計算精度，配備48GB高性能顯存。憑借摩爾線程自研MTLink 1.0技術(shù)，MTTS4000可實現(xiàn)多卡互聯(lián)及千卡集群部署，為子億參數(shù)大模型的訓(xùn)練、微調(diào)相推理提供強(qiáng)勁算力支撐。同時，它還兼具先進(jìn)的圖形渲染、視頻編解碼和超高清8KHDR顯示能力，可滿足人工智能、科學(xué)計算、多媒體處理等復(fù)合場景需求。

摩爾線程還推出了搭載MTTS4000的MCCX DeepSeek大模型一體機(jī)，深度融合國產(chǎn)全功能GPU、深度優(yōu)化的高性能推理引擎和軟件棧，全面支持從蒸餾版到671B參數(shù)全量版DeepSeek模型的部署需求，可靈活適配廣泛的行業(yè)、場景和應(yīng)用，提供高效易用的國產(chǎn)化AI基礎(chǔ)設(shè)施，顯著降低大模型應(yīng)用門檻。

2025年的《政府工作報告》明確提出要持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動，支持大模型廣泛應(yīng)用。加強(qiáng)對AI技術(shù)的監(jiān)管，確保其安全、可靠地應(yīng)用于各個領(lǐng)域。一方面，國產(chǎn)GPU企業(yè)正不斷提升技術(shù)創(chuàng)新方面的實力。另一方面，中國人工智能市場也以充沛的應(yīng)用前景顯現(xiàn)出巨大的市場價值。

5月6日，英偉達(dá)公司總裁兼首席執(zhí)行官黃仁勛在接受CNBC采訪時又稱，未來兩到三年內(nèi)，中國人工智能（AI）市場規(guī)模可能達(dá)到約500億美元，錯失這一市場將是“巨大的損失”。 此前，因美國政府限制英偉達(dá)在沒有許可證的情況下向中國出口H20芯片，已使該公司在截至4月27日的季度收益減少55億美元。

4月末，黃仁勛在華盛頓的一次科技會議上就曾表示，中國在人工智能方面“并不落后”。自美國政府三年前開始限制向中國大陸出口先進(jìn)芯片以來，英偉達(dá)一直在不斷調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計，據(jù)悉，專為中國大陸市場設(shè)計的Blackwell系列芯片目前仍處于研發(fā)階段。凸顯了中國大陸市場對英偉達(dá)的重要性。

摩根斯坦利報告預(yù)測，在全球范圍內(nèi)，中國已成為AI應(yīng)用和發(fā)展的重要市場。報告分析指出，考慮到中國市場對AI推理計算的強(qiáng)勁需求，預(yù)計到2027年，中國將占據(jù)全球云端AI市場20%的份額，市場規(guī)模達(dá)到約480億美元。中國AI產(chǎn)業(yè)正通過開源創(chuàng)新與產(chǎn)品化優(yōu)勢重塑全球競爭格局。

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