7月16日，黑石（紐約證券交易所代號：BX）宣布和勵(lì)正集團(tuán)（L&G, 倫敦證券交易所股票代號：LGEN）已于近日達(dá)成一項(xiàng)長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。這一合作將整合雙方在債權(quán)平臺(tái)的優(yōu)勢，增強(qiáng)勵(lì)正在年金領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，并提升其在關(guān)鍵市場和核心渠道的資產(chǎn)管理能力。

勵(lì)正集團(tuán)的年金業(yè)務(wù)將借力黑石的私募債權(quán)發(fā)起平臺(tái)，接入以美國市場為主的多元化投資級資產(chǎn)池。這一合作將是對勵(lì)正現(xiàn)有實(shí)力的有力補(bǔ)充，助其獲得競爭優(yōu)勢、提升投資回報(bào)并促進(jìn)業(yè)務(wù)增長。勵(lì)正擬將其未來新增年金業(yè)務(wù)資金流的10%投入此項(xiàng)合作。這將為黑石當(dāng)前管理的2370億美元（數(shù)據(jù)截至2025年3月31日）第三方保險(xiǎn)資產(chǎn)平臺(tái)（涵蓋投資級私募債權(quán)、流動(dòng)性債權(quán)及其他策略）注入新的資金來源。

此外，勵(lì)正集團(tuán)資產(chǎn)管理部門還將推出公開與私募混合債權(quán)解決方案，這一策略將整合黑石領(lǐng)先的私募債權(quán)平臺(tái)優(yōu)勢及其自身頂尖的主動(dòng)固定收益管理能力。此舉將有助勵(lì)正集團(tuán)加速拓展極具吸引力的全球財(cái)富管理及分銷渠道，推動(dòng)其戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

此次合作將充分融合勵(lì)正集團(tuán)在養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（PRT）及資產(chǎn)管理領(lǐng)域的卓越優(yōu)勢，以及黑石高達(dá)4,650億美元的債權(quán)平臺(tái)所具備的雄厚實(shí)力與強(qiáng)大規(guī)模。勵(lì)正集團(tuán)的年金業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)1,225億美元（約合920億英鎊），資產(chǎn)管理規(guī)模高達(dá)1.4萬億美元（約合1.1萬億英鎊，外幣匯率采用2024年末匯率）。

勵(lì)正集團(tuán)首席執(zhí)行官 Antonio Sim?es 表示： “此次合作公告標(biāo)志著我們在實(shí)現(xiàn)專注、可持續(xù)增長及提升股東回報(bào)的戰(zhàn)略之路上又邁出了重要一步。與黑石的合作伙伴關(guān)系將對我們在保險(xiǎn)、投資和資產(chǎn)發(fā)掘方面的能力形成有益補(bǔ)充，進(jìn)一步鞏固我們在養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移市場的領(lǐng)先地位，并助力我們滿足市場對公開和私募混合投資產(chǎn)品日益增長的需求。通過此次合作，勵(lì)正集團(tuán)將受益于更多元化的年金資產(chǎn)配置渠道，并通過為全球客戶開發(fā)更復(fù)雜的投資解決方案，推動(dòng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的增長。”

黑石總裁兼首席運(yùn)營官Jon Gray表示： “我們非常榮幸能與勵(lì)正集團(tuán)攜手合作，這是一家業(yè)績斐然的世界一流企業(yè)，我們欽佩已久。黑石在將私募市場投資優(yōu)勢帶給保險(xiǎn)公司、個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者方面一直處于行業(yè)前沿。此次與勵(lì)正的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，結(jié)合雙方卓越的規(guī)模和專業(yè)優(yōu)勢，將為私募債權(quán)市場帶來創(chuàng)新解決方案。”

勵(lì)正資產(chǎn)管理首席執(zhí)行官Eric Adler表示： “今年六月，我們提出了作為全球領(lǐng)先投資者的愿景，即致力于充分發(fā)揮勵(lì)正集團(tuán)的優(yōu)勢，通過創(chuàng)新來解決客戶面臨的挑戰(zhàn)。此次合作將勵(lì)正與黑石在債權(quán)業(yè)務(wù)上的綜合優(yōu)勢相結(jié)合，將提供全新的創(chuàng)新投資解決方案，并助力我們拓展國際市場。尤其令人振奮的是，這一合作有望提升我們在全球財(cái)富管理和分銷渠道的實(shí)力，并進(jìn)一步深化我們?yōu)闄C(jī)構(gòu)客戶提供服務(wù)的能力。”

黑石保險(xiǎn)業(yè)務(wù)全球主管Philip Sherrill表示：“我們認(rèn)為，此次合作充分展現(xiàn)了黑石為保險(xiǎn)公司客戶提供服務(wù)的卓越能力。憑借廣泛的專業(yè)優(yōu)勢，我們能夠?yàn)楹献骰锇榈母黜?xiàng)業(yè)務(wù)提供全方位支持，包括資產(chǎn)發(fā)掘、共同尋找投資機(jī)遇，以及設(shè)計(jì)能夠滿足機(jī)構(gòu)客戶與個(gè)人投資者需求的產(chǎn)品。”