停牌8個交易日后，中成股份(000151)于5月27日晚間公告發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案。 

公告顯示，中成股份擬發(fā)行股份購買中技江蘇清潔能源有限公司（以下簡稱“中技江蘇”）100%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定對象募集配套資金。公司股票將于5月28日復(fù)牌。

經(jīng)交易各方協(xié)商，本次購買資產(chǎn)股份發(fā)行價格確定為11.19元/股，較最新收盤價14.31元/股折價約22%。

截至目前，鑒于中技江蘇審計(jì)、評估工作尚未完成，交易價格尚未確定。根據(jù)初步判斷，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，中技江蘇為中國技術(shù)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中技進(jìn)出口”）下屬全資子公司，向上穿透后實(shí)控人為國務(wù)院國資委。而中技進(jìn)出口為中成股份間接控股股東中國通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司下屬企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

業(yè)務(wù)方面，中技江蘇主要從事工商業(yè)用戶側(cè)儲能項(xiàng)目的投資、開發(fā)和運(yùn)營，主產(chǎn)品為合同能源管理服務(wù)，向用戶提供必要的儲能、充放電等服務(wù)，以達(dá)到節(jié)省用戶能源成本的效果。目前，公司在運(yùn)營的儲能電站主要位于江蘇省溧陽市、廣東省東莞市、廣東省肇慶市、廣東省廣州市、河南省濟(jì)源市。

2023年、2024年，中技江蘇分別錄得營收1446.55萬元、3990萬元，凈利潤分別為149.13萬元、1815.92萬元（前述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

中成股份表示，公司主營業(yè)務(wù)為成套設(shè)備出口和工程承包、環(huán)境科技、復(fù)合材料生產(chǎn)，若能將中技江蘇并入上市公司，將有望在儲能項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營、客戶資源、出海平臺等方面形成積極的協(xié)同及互補(bǔ)關(guān)系，推動公司主業(yè)向儲能等綠色能源業(yè)務(wù)方向延伸，打造第二增長曲線。

中成股份于2000年登陸資本市場，在亞、非、拉等眾多國家和地區(qū)深耕二十余年，成功實(shí)施了涉及建筑、化工、食品、電力、文旅、印刷等行業(yè)和領(lǐng)域的一系列項(xiàng)目。目前，成套設(shè)備出口和工程承包業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)公司業(yè)務(wù)大頭，2024年板塊營收為5.86億元，占總營收的47.78%；環(huán)境科技業(yè)務(wù)年度營收為4.74億元，占總營收的38.68%；復(fù)合材料業(yè)務(wù)營收1.63億元，占總營收比重為13.26%。

近年來，在行業(yè)競爭加劇背景下，中成股份營收逐年下滑，凈利潤已連續(xù)三年陷入虧損，轉(zhuǎn)型需求迫切。2025年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營收2.49億元，同比下降47.37%，凈利潤-2785.62萬元，雖仍處于虧損狀態(tài)，但虧損幅度同比收窄26.3%。

訂單方面，中成股份在2025年密集斬獲多個大單。2025年1月26日，中成股份與INTEC土耳其公司組建聯(lián)合體拿下阿塞拜疆日出EPC光伏項(xiàng)目，合同金額約1.19億美元，合同工期24個月；3月25日，與剛果（布）TINDA ENERGY公司簽署了《剛果（布）英吉經(jīng)濟(jì)特區(qū)56MW光伏項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購和施工(EPC)合同》，合同金額為7595.54萬美元。

對于2025年經(jīng)營計(jì)劃，中成股份表示將加強(qiáng)重點(diǎn)國別、重點(diǎn)市場開發(fā)，穩(wěn)步推進(jìn)在施項(xiàng)目進(jìn)度，強(qiáng)化項(xiàng)目風(fēng)險管控；持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，探索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升公司盈利能力。與此同時，積極盤活資產(chǎn)，充分發(fā)揮公司上市平臺功能，多措并舉拓寬融資渠道，降低有息負(fù)債規(guī)模。

來源：證券時報(bào)