隨著云計(jì)算需求的不斷增加，云服務(wù)市場已經(jīng)成為信息技術(shù)領(lǐng)域的核心競爭單元。作為傳統(tǒng)軟件服務(wù)巨頭，美國甲骨文公司（Oracle）加碼AI基建，加速向云服務(wù)巨頭轉(zhuǎn)型，全球云服務(wù)市場或即將迎來巨變。

斬獲300億美元大單

近日，甲骨文公司向美國證券交易委員會（SEC）提交 8—K文件披露，已簽署一項(xiàng)價值 300 億美元的云計(jì)算服務(wù)協(xié)議，預(yù)計(jì)從 2028 財(cái)年起每年為公司帶來超 300 億美元收入。

這一數(shù)字相當(dāng)于該公司 2025 財(cái)年（截至5月31日）574 億美元總收入的52%，接近谷歌云2023 年全年?duì)I收規(guī)模，占全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場年規(guī)模的近十分之一。

甲骨文首席執(zhí)行官凱芝（Safra Catz）表示，目前甲骨文的多云數(shù)據(jù)庫收入正以超過100%的速度增長。華爾街金融分析師認(rèn)為，這筆協(xié)議最終可能占甲骨文2028財(cái)年收入的四分之一到三分之一。這意味著，甲骨文極有可能在未來三年內(nèi)，成為全球云服務(wù)賽道的另一個巨頭。

甲骨文首席技術(shù)官兼聯(lián)合創(chuàng)始人拉里·埃里森(Larry Ellison)最近表示，Oracle推出了靈活的多云戰(zhàn)略，并依托其最新版本的數(shù)據(jù)庫——Oracle 23ai，以及積累的大量企業(yè)數(shù)據(jù)，可以專門為AI工作負(fù)載量身定制。

目前，公司并未公開該項(xiàng)目的客戶名單，不過有猜測稱，Open AI、阿聯(lián)酋 G42、字節(jié)跳動等巨量算力需求公司都可能是訂單中的大客戶。

攪動全球市場格局

“這對甲骨文來說是一次重大事件，進(jìn)一步推動其朝著與三大云服務(wù)商（微軟Azure、亞馬遜AWS和谷歌GCP）平起平坐的目標(biāo)前進(jìn)。”信息技術(shù)研究集團(tuán)（Info-Tech Research Group）顧問研究員斯科特·貝克利（Scott Bickley）評價說。

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group數(shù)據(jù)，截至 2024 年底，甲骨文在全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場份額約3%，位列亞馬遜（30%）、微軟（21%）、谷歌（12%）、阿里巴巴（4%）之后。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，該筆交易可能成為甲骨文業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)折點(diǎn)——即全力向云服務(wù)市場轉(zhuǎn)型。

“甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施（OCI）正處于‘一條令人難以置信的增長軌跡上’。”國際調(diào)研公司Moor Insights & Strategy數(shù)據(jù)中心存儲與計(jì)算副總裁瑪特·坎貝爾（Matt Kimball）表示，雖然甲骨文傳統(tǒng)上是一家ERP（企業(yè)管理軟件）公司，但正受益于由AI模型推動的全球云計(jì)算需求，這個市場實(shí)際上可以無限大。

拉里·埃里森曾表示，甲骨文正計(jì)劃成為全球云數(shù)據(jù)庫、云應(yīng)用以及云數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運(yùn)營領(lǐng)域的第一。不過，也有分析認(rèn)為，AI革命已經(jīng)來臨，或許有足夠的商業(yè)機(jī)會讓多個公司在這一領(lǐng)域脫穎而出，甲骨文只是走得比較早一些。

在資本市場，今年以來，甲骨文的股價已累計(jì)上漲近38%，似乎印證了公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方向的正確性。

豪賭AI基建布局未來

有媒體報(bào)道稱，在 OpenAI 的“星際之門”計(jì)劃背后，真正悄然受益的并非 OpenAI 本身，而是甲骨文公司。它正通過一場罕見的 AI 基建豪賭，在全球算力競賽中實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

消息稱，“星際之門”計(jì)劃投資1000億美元建設(shè)AI計(jì)算服務(wù)器，四年內(nèi)投資將擴(kuò)至5000億美元。OpenAI也已同意從甲骨文數(shù)據(jù)中心租用大量計(jì)算能力，作為加碼“星際之門”計(jì)劃的一部分。

目前，甲骨文正聯(lián)合OpenAI??在美國德克薩斯州阿比林打造被譽(yù)為“AI華爾街”的超大型數(shù)據(jù)中心園區(qū)，這是全球最大的單一數(shù)據(jù)中心，計(jì)劃到2026年初步建成。近期，甲骨文還與字節(jié)跳動在馬來西亞聯(lián)手建設(shè)全球第二大AI算力樞紐。

從硅谷到東南亞，未來再到中東、歐洲，從 GPU 集群部署到網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，從債務(wù)融資到跨境合資，Oracle 正通過一套非典型策略，構(gòu)建起一個極度去中心化、資本效率極高的AI云基礎(chǔ)設(shè)施帝國。

據(jù)悉，字節(jié)跳動已成為 Oracle GPU云服務(wù)的最大客戶，該合作不僅推動了除 OpenAI 外最具增長性的AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)，也使甲骨文成為少數(shù)能同時服務(wù)中美平臺型客戶的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施提供方，這種“跨陣營”綁定能力，是其它云廠商難以復(fù)制的。

（經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 李強(qiáng)/文）